José, um carpinteiro, está noivo de Maria. Um anjo anuncia a Maria que ela conceberá um filho por meio do Espírito Santo. José, a princípio perturbado, recebe uma mensagem em sonho para aceitar Maria como sua esposa e dar ao menino o nome de Jesus. O filme retrata a jornada de José ao lado de Maria, protegendo Jesus desde o nascimento até a infância, fugindo para o Egito e retornando para Nazaré.
